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漫研設立には3名が必要だと判明し、安海と赤福は仲間を探すことに。安海は自作の漫画『ネコ太とニャン太』を持ち各部室を回り勧誘するが、どの部にも相手にされず意気消沈。そんな中、最後に訪れた美術室で、内気な美術部員の藤森心と出会う。一方手島先生は、かつて漫画家を目指し、厳しい現実と自らの限界に苦悩した過去を思い出していた―。